人生のトリセツ

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    カテゴリ:債権 > 社債


    『日本生命、劣後債で1300億円調達 2年ぶりドル建て』について画像をまとめてみた


    劣後債(れつごさい、subordinated bond)とは、一般債権者よりも債務弁済が後回しになる社債のこと。 劣後債は、償還や発行体の解散または破綻時に他の債務への弁済をした後の余剰資産により弁済される債券である。このため、普通の債券による資金よりは株式発行などにより得られる自己資本に近い性格の…
    5キロバイト (820 語) - 2023年7月15日 (土) 10:04



    (出典 andcareer.co.jp)



    日本生命保険は7日、劣後特約の付いたドル建て社債を9億3000万ドル(約1300億円)発行すると発表した。ドル建ての資本調達は約2年ぶり。米国で銀行不安などが後退し、調達環境が改善したと判断した。幅広い調達手段の確保とともに、財務基盤の強化を図る。

    償還期限は2053年9月で、利率は最初の10年が年6.25%、その後は5年ごとに更新する。ドル建てによる資本調達は、21年9月に同様の劣後債を9億ド...







    『トヨタ、サステナ債15億ドル 2年ぶりドル建て発行』について画像をまとめてみた



    (出典 sustainablejapan.jp)


    トヨタ自動車は13日、環境や社会の課題解決につながる事業に使途を限定する社債「サステナビリティー債」を総額15億ドル(約2100億円)発行する。米国証券取引委員会に書類を提出した。調達資金は先進安全の技術や電気自動車(EV)の開発、二酸化炭素(CO2)の排出削減などに充てる。

    今回のサステナ債は3年債、5年債、10年債を5億ドルずつ発行する。年あたりの利率はそれぞれ5.275%、5.118%、5...


    『東急、CBで600億円調達 持ち合い解消へ自社株買いも』について画像をまとめてみた


    社債を開発したのであった。 転換社債型新株予約権付社債は、普通社債とは異なり、社債を事前に 決められた転換価額 で株式に転換することができる点に特徴がある金融商品である。なお、途中で転換価額を変更する条項を付け加えることも出来る。投資家から見れば、転換価額よりも株価が上昇すれば、株式に転換
    11キロバイト (1,744 語) - 2023年4月13日 (木) 01:36



    (出典 www.tokyu.co.jp)

    東急は12日、ユーロ円建ての新株予約権付社債(転換社債=CB)を発行し、約600億円を調達すると発表した。うち300億円は自社株買いに使い、発行済み株式総数(自己株式を除く)の約3.25%に当たる2000万株を上限に取得する。調達資金を東京・渋谷の開発投資に充てるほか、株式持ち合い解消へ自社株を取得し、資本効率を高める。

    海外市場で投資家を募る。5年債と7年債の2本を出し、発行額はそれぞれ300億円。払込日は28日で、償還期日は5年債が2028年9月29日、7年債が30年9月30日。自社株の取得は今月13日から12月31日まで。

    東急は営業地盤とする渋谷などの沿線各地で24〜27年度に開業するオフィスビルや複合施設の開発など事業期間が長いプロジェクトを多く抱えている。不動産開発に伴う設備投資のための資金を確保する狙いだ。

    同社のCB発行は東京急行電鉄だった時の01年以来、約22年ぶり。CBによる調達資金で自社株買いをする「リキャップCB」の手法は1株利益の希薄化を招くなどとの批判的な声も強かった。

    転換制限条項や満期直前に自社判断で転換社債を買い取れる取得条項の付与で、期中に転換される可能性や満期直前の希薄化を抑える。「成長戦略推進に伴う利益確保と財務基盤の安定化を図り将来的な株主価値の向上につながる」という。









    『クボタが31年ぶりにドル建て社債、5億ドル 米農機向け』について画像をまとめてみた


    【続報】新電力で今年5社目の倒産 「ウエスト電力」(東京)が特別清算を申請
    …地方自治体と訴訟トラブルに (株)ウエスト電力(TDB企業コード:561013411、資本金5000万円、東京都千代田区丸の内1-6-5、代表清算人…
    (出典:帝国データバンク)


    クボタベンディングサービス株式会社(茨城県龍ケ崎市) クボタマシナリートレーディング株式会社(大阪市浪速区) ケイミュー株式会社(大阪市中央区) クボタメンブレン株式会社(大阪府八尾市) クボタワークス株式会社(大阪市浪速区) クボタロジスティクス株式会社(大阪市浪速区) 札幌大成機工株式会社(札幌市白石区)…
    35キロバイト (4,318 語) - 2023年6月2日 (金) 11:01


    クボタはこのほど、31年ぶりにドル建て社債を発行し5億ドル(約700億円)を調達した。米国で農機や建機の販売を増やしており、ドル資金の需要が高まっていることに対応する。米国の金利上昇や円安・ドル高に備え、資金調達を多様化する。

    米金融子会社のクボタクレジットコーポレーションU.S.A(KCC)が5月末払い込みで発行した。年限は3年で利率は4.958%。親会社のクボタが保証し、米S&Pグロ


    『三菱UFJFG、AT1債3300億円発行 26日に決定』について画像をまとめてみた


    現在、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ証券ホールディングス、三菱HCキャピタル、三菱UFJニコスなど主要中核5社を中心とした「総合金融グループ」である。 三菱UFJ銀行の前身の旧三菱
    28キロバイト (2,845 語) - 2023年5月15日 (月) 13:50



    (出典 miki3blog.com)

    三菱UFJフィナンシャル・グループ(FG)は円建て永久劣後債(AT1債)を3300億円発行する方針だ。投資家の需要が高まっており、当初検討していた1000億円規模から積み増した。表面利率など発行条件は26日に正式に決める。国債に対する上乗せ金利(スプレッド)は期間に応じ1.65〜1.66%となる。

    発行するAT1債は発行から5年と10年でそれぞれ償還が可能な債券の2種類。資金は資本金など「普通...


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